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Ferretti in Borsa entro fine ottobre

Milano - Gli yacht di lusso di Ferretti sbarcano in Borsa. La società ha deciso di quotarsi a Piazza Affari con l’obiettivo di avviare le negoziazioni entro la fine del prossimo ottobre. Con l’emissione di nuove azioni Ferretti punta a raccogliere circa 100 milioni di euro

Milano - Gli yacht di lusso di Ferretti sbarcano in Borsa. La società ha deciso di quotarsi a Piazza Affari con l’obiettivo di avviare le negoziazioni entro la fine del prossimo ottobre. L’offerta pubblica iniziale avverrà sia con l’emissione di nuove azioni, attraverso le quali Ferretti punta a raccogliere circa 100 milioni di euro, sia con la vendita di azioni da parte degli azionisti esistenti. All’inizio del mese il gruppo cinese Weichai ha confermato il proprio sostegno della società guidata da Alberto Galassi, convertendo il finanziamento soci in capitale per un importo complessivo in linea capitale di circa 212 milioni di euro.

Allo stesso tempo, Piero Ferrari, attraverso F Investments, e Adtech Advanced Technologies si sono impegnati ad investire 40 milioni di euro complessivi (di cui 25 milioni di euro già versati da Adtech Advanced Technologies) attraverso un aumento di capitale pre-Ipo. A seguito del completamento dell’offerta, peraltro, il gruppo Weichai rimarrà l’azionista di maggioranza. Nei primi sei mesi del 2019, Ferretti ha registrato ricavi per 332 milioni di euro e un ebitda adjusted di 30 milioni di euro, con un aumento rispettivamente dell’11% e del 26% rispetto ai primi sei mesi del 2018. A partire da giugno scorso, il portafoglio ordini è salito a 653 milioni di euro, con un incremento del 19% rispetto a giugno 2018. Nell’offerta Barclays, Bnp Paribas, Mediobanca e Ubs sono Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Bnp Paribas è anche sponsor ai fini della quotazione.

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